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2000年在美国地区上映，马克·汀戴尔导演执导的动画片，由大卫·斯佩德,约翰·古德曼,艾萨·凯特,帕特里克·沃伯顿,温蒂·马力克,伊利·罗素·林兹,斯蒂芬·安德森,鲍伯·伯根,罗德格尔·邦帕斯,罗伯特·克洛特沃西,詹妮弗·达林,Patti,Deutsch,约翰·菲德勒,米丽亚姆·福林,杰斯·哈梅尔,雪莉·琳恩,丹尼·曼恩,米凯·麦高万,史蒂夫·萨斯坎德,乔·怀特,杰克·安杰尔,马克·汀戴尔,汤姆·琼斯众多知名演员主演，看过这部动画片变身国王的影迷朋友们都觉得很垃圾，全程无尿点。
故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。
于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
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